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한미약품 주가 전망 - 2분기 실적 기대 이하
- NH투자증권 : 투자의견 매수, 목표주가 57만원 → 55만원 하향
▶ 2018년 7월 3일 한미약품 리포트 주요내용
2018년 2분기 실적은 연결 매출액 2431억원, 영업이익 181억원으로 전망한다. (2017년 동기 대비 각각 9.1% 증가, 15.8% 감소 예상) 영업이익은 시장기대치를 8.6% 하회하는 수준이다.
ETC(전문의약품)제품 매출은 성장하고 있다. 북경한미도 호조세를 지속하고 있다. 롤론티스(지속형 호중구감소증 치료 바이오신약)은 미국 파트너사 스펙트럼에서 변경 가능성이 대두되고 있다.
로수젯 및 신규 개량신약의 매출이 성장하고 있으나, 마일스톤 공백으로 영업이익이 시장추정치를 하회할 것으로 예상한다. 하반기 R&D 모멘텀을 고려하여 투자의견은 매수를 유지한다.
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