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고려아연 주가 전망 - 영업이익 추정치 하향
- 케이프투자증권 : 투자의견 매수, 목표주가 53만원 → 45만원 하향
▶ 2018년 7월 3일 고려아연 리포트 주요내용
2018년 1분기 실적은 연결 매출액 1조6834억원, 영업이익 2001억원이다. (2017년 동기 대비 각각 6.9% 증가, 15.3% 감소)
2018년 2분기 연결 영업이익은 제련수수료 감소분을 판매량 회복으로 상쇄해 양호할 것으로 전망한다. 3분기 실적은 원달러 환율 상승으로 2분기 대비 개선될 가능성이 높다.
금속 수급 개선에도 불구하고, 스팟비중이 높아 실적 개선이 더딘 것을 반영해 주가가 부진한 것으로 판단한다. 2018년 및 2019년 영업이익 추정치는 각각 2%, 11% 하향 조정한다.
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