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미래에셋생명 주가 전망 - 실적 양호
- 이베스트투자증권 : 투자의견 '매수', 목표주가 7,000원 유지
- 1분기 실적 양호 (생명보험사 중 유일하게 순이익이 증가한 기업)
1. 2018년 1분기 미래에셋생명 실적
- 순이익 290억원 (2017년 동기 대비 142.7% 증가)
- 이유 : PCA생명과 합병 이후 FC 조직 증가에 따른 변액보험성장 → 변액보장 및 변액투자보험 성장에 따른 수수료 수익 115억원 기록 (2017년 동기 대비 35% 증가)
2. 1분기 실적 관련 사업비 및 손해율 코멘트
- 전반적인 보험산업 경쟁 심화에 따른 사업비 증가에도 불구하고 비용효율화 진행중 → 1분기 사업비율(12.4%) 2017년 4분기 대비 3.6% 하락
- 손해율 85.2% : 2017년 4분기 대비 상승했지만, 2017년 1분기 대비 일회성요인(재해인정자살보험금)을 제외하고도 하락
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