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신세계 주가 전망 - 신규 면세점 효과 본격화 기대
- 하나금융투자 : 목표주가 50만원 → 57만원 상향
- 2018년 1분기 영업이익 전년 동기 대비 46% 증가
1. 1분기 신세계 실적 관련 코멘트
- 메리어트 호텔 리뉴얼 작업 → 센트럴시티 영업이익 2017년 동기 대비 36% 감소한 160억원 → 이를 감안하면 1분기 영업이익은 서프라이즈한 수준
- 이유 : 백화점 부문 매출 전년비 3%로 고신장, 면세점 일매출이 50억원을 넘으면서 증익 폭 확대
2. 신세계 면세점 실적 전망
- 2분기 이후 신규 면세점 효과 : 신세계디에프글로벌을 통해 인수한 이마트 면세점 사업 부문 실적 반영
- 인천공항 임대료 하락 및 중국 인바운드 회복 등으로 면세점 사업 추가적인 이익 개선 예상
- 2018년 신세계 면세점 부문 영업이익 893억원 전망 (면세점 기업가치 약 2조원 추산)
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