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평화정공 주가 전망 - PHC 지분 처분시 현금 유입 가능성
- NH투자증권 : 투자의견 '보유', 목표주가 11,500원 유지
- PHC 지분 처분에 따른 현금 유입 가능성
1. 평화정공 PHC 지분
- 약 106,000주(지분율 7.4%) 보유 중
- 2017년 1월 PHC의 지주사 전환 → 2년내 상호출자 해소 가능성 → 2018년 또는 2019년 중 추가 현금유입 가능성 존재
- 순현금 수준의 재무적 안정성 확보 → 기타 중소부품기업 대비 상대적 비교우위 평가
2. 평화정공 주가 전망
- 2017년 중국 기저효과 등을 감안 시 2018년 2분기부터 두자릿수 매출액 성장 전망
- 다만 시장환경 고려 시 과거 수준의 수익성 회복은 어려울 것으로 예상 → 이익기준 밸류에이션 부담으로 주가 상승 제한 예상
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