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이녹스첨단소재 주가 전망 - OLED 소재기업으로 재평가 기대
- 현대차투자증권 : 투자의견 '매수', 목표주가 79,200원
- OLED 소재기업으로 재평가 전망
1. 이녹스첨단소재 주요 사업부 전망
- 전사 수익성 약화 요인이던 FPCB 사업부 매출 비중 : 2017년 35% → 2018년 28%까지 하락 추산 (지나치게 스마트폰 및 FPCB 업황에 민감했던 위험요인 축소)
- OLED 소재 매출 : 2018년 1414억원 전망(2017년 대비 132% 증가 예상) ← WOLED 패널 수요 증가 지속에 따른 매출 성장 및 POLED 후공정 분야 신규 소재 시장 진입
2. 2018년 이녹스첨단소재 실적 전망
- 매출액 3907억원, 영업이익 595억원 전망 (2017년 대비 각각 27%, 75% 증가 예상)
- 2018년 OLED 소재 기업으로의 본격적인 체질변화 → 주가 재평가 시점 → 2019년까지 안정적인 실적 성장 예상
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