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솔브레인 주가 전망 - 실적 성장 지속 예상
- 키움증권 : 투자의견 '매수', 목표주가 91,000원 유지
- 2분기 사상 최대 실적 전망
1. 2018년 1분기 솔브레인 실적
- 매출액 2177억원, 영업이익 379억원 (2017년 동기 대비 각각 19%, 44% 증가)
- 증권사 실적 전망치 평균 매출 2005억원과 영업이익 297억원을 크게 상회
- 이유 : (매출액) 슬러리(Slurry)와 씬 글라스(Thin Glass)의 출하량 증가, (영업이익) 판가 상승
2. 2분기 및 하반기 실적 전망
- 2분기 실적 : 매출액 2289억원, 영업이익 416억원 전망 (2017년 동기 대비 각각 24%, 69% 증가 예상)
- 이유 : 반도체 식각액(Etchant) 출하량 증가와 수익성 개선, 씬 글라스의 평균판가 상승
- 반도체 식각액 : 고객사 신공장(삼성전자 평택 2층, SK하이닉스 M14 등) 가동에 따른 매출액 증가 및 원재료 불산 가격 급락에 따른 수익성 개선 전망
- 씬 글라스 : 출하량 소폭 감소 예상되지만, 감가상각비 감소 효과로 추가적인 수익성 개선 전망
- 3분기 말 : 청주 공장에 3차원(D) 낸드용 인산계 식각액 공급, SK하이닉스의 SSD 시장 점유율 상승에 대한 직접적인 수혜 예상
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