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고려아연 주가 전망 - 제련수수료 결정
- 이베스트투자증권 : 투자의견 '매수', 목표주가 60만원 유지
- 아연 제련수수료가 하락했으나 예상된 수준으로, 불확실성 해소되어 긍정적
1. 2018년 고려아연 제련수수료((TC)
- 147달러 (2017년 대비 14.5% 하락)
- 제련수수료 하락은 이미 시장에서 예상 → 크게 우려할만한 이벤트는 아님 (시장에서 생각한 제련수수료의 하단은 120달러 선이었음) → 불확실성 해소
2. 2018년을 기점으로 제련수수료 상승 전환 전망
- 아연 광산의 투자계획 점차 가시화
- 영풍의 폐수 유출로 인한 제조 중지 → 중국의 제련수수료 상승에 영향을 미치고 있음 → 추가적인 방향성 점검 필요
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