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한전KPS 주가 전망 - 실적 부진 및 해외 수주 실망
- 미래에셋대우 : 투자의견 '중립'으로 하향
- 어닝 부진 및 해외 수주 실망감
1. 2018년 1분기 한전KPS 실적
- 해외수주 침체 : 해외수주가 13억원에 불과할 정도로 2017년 동기 대비 크게 감소
- 화력에서의 매출 하락 추세 반전이 쉽지 않음
- 매출액 : 서울 등 일부 사업소 폐쇄, 물량 감소, 당진 사업소에서의 계획 예방 정비 물량 감소, 발전정비 원가 조사 반영분이 추가되면서 매출 하락폭이 크게 나타남
- 매출 하락으로 재료비는 감소했지만 임금 및 퇴직급여 등 노무비 증가
2. 한전KPS 하반기 해외 수주 관련
- 해외 수주 : 최근 유가 상승으로 수주 시장 활성화가 기대되지만 아직까지 시장이 위축되어 있음, 중국 업체 등과 수주 경쟁도 지속되고 있음
- 아시아 화력 발전소 및 UAE 원전 수주도 요원한 상태 → 단, UAE 완공과 유가 상승과의 시차를 감안하면 하반기경 수주 상황이 개선될 것으로 기대
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