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유니셈 주가 전망 - 높은 실적 성장 가시성
- 하나금융투자 : 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 11,500원 → 14,000원 상향
- 1분기 실적 예상 상회, 실적 성장 전망 유효
1. 유니셈 실적
① 1분기 실적
- 매출액 : 669억원
- 영업이익 : 111억원
- 2017년 동기 대비 각각 31%, 49% 증가
② 2분기 실적 전망
- 매출액 : 657억원 전망
- 영업이익 : 103억원 전망
- 2017년 동기 대비 각각 25%, 40% 증가 예상 (단, 1분기 대비 각각 2%, 7% 감소 예상)
- 2분기 : 중국 고객사 관련 디스플레이 매출이 시작되며 전사 이익률은 1분기 대비 소폭 감소 전망 → 실적 모멘텀은 유효
- 3분기 : 국내 반도체 고객사 관련 매출 확대, 국내 디스플레이 업체 관련 매출 발생 → 매출과 영업이익 모두 2분기 대비 개선 예상
2. 유니셈 실적 증가 이유
- 국내 반도체 고객사들의 투자가 예상보다 양호
- 제품 구성비 개선 : 수익성 좋은 반도체 장비 중심으로 매출 발생
- 국내 반도체 고객사들의 투자가 하반기에도 지속될 전망 → 연간 실적 성장 가시성 높음
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