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한국가스공사 주가 - 석유공사 구조조정과 장기천연가스 수급계획 정책 이벤트 대기 중
1. 한국가스공사 목표주가
- KTB투자증권 : 목표주가 5만6000원 유지
- 2018년 3월말 예정된 석유공사 구조조정 방안 및 장기천연가스 수급계획 등의 정책이벤트(리스크 내포)가 있지만 악영향 가능성 크지 않을 듯
2. 한국가스공사 예상 실적
- 2018년 1분기 매출액 7조8000억원, 영업이익 9168억원, 순이익 5454억원 예상 (2017년 동기 대비 각각 1.3%, 10.9%, 9.1% 증가 예상)
- 특히 국내사업은 2017년 동기 대비 600억원의 영업이익 증가 예상
- 1분기 실적이 가장 중요 (연간 영업이익의 87%가 1분기(1~3월)에 발생)
3. 한국가스공사 - 해외자원개발사업 개편 관련
- 석유공사와 가스공사의 합병 가능성 희박
- 일부 석유공사 자산 인수 가능성이 있지만 자산의 질이 문제되어 단언하기 힘듦
- 가스공사의 일부 해외자산 매각이 유력한 방안이 될 것으로 예상
4. 한국가스공사 - 장기천연가스 수급계획 관련
- 제8차 수급계획에서 LNG(액화천연가스) 발전 비중이 7차 때보다 확대되면서 발전용 LNG 수요도 늘어날 것으로 전망
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