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LS산전 주가 - 실적 증가 예상 (엘에스산전)
1. LS산전 목표주가
- 키움증권 : 목표주가 8만원 → 8만5000원으로 상향 조정
- 2018년 1분기 전력인프라 실적 호조 예상
2. LS산전 실적 예상
- 2018년 1분기 영업이익 전망치 364억원에서 511억원으로 상향
- 2018년 연간 영업이익 추정치 2007억원
3. LS산전 실적 증가 사유
- 1분기가 전력인프라 비수기임에도 대기업 프로젝트들의 수주 잔고가 뒷받침되는 중
- 초고압 변압기 및 GIS 중심 제품 믹스 개선
- 자동화솔루션 고부가 직접 매출 증대로 수익성 개선
- 무석 법인은 중국 신재생에너지 시장 회복과 직류용 전력기기 등에 있어 수혜 구체화 예상
- 전력인프라는 관수 및 해외 시장 호조가 더해질 것으로 예상
- HVDC가 1765억원 규모의 동해안 프로젝트 수주 성공
- 전력기기는 성장성 확보를 위해 동남아 시장 공략 강화 계획
- ESS매출이 2017년 160억원에서 2018년 800억원으로 성장 전망(2018년 한국이 상업용 수요에 기반해 최대 수요국으로 부상)
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