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포스코대우 주가 전망 - 영업실적 증가 예상
- 하나금융투자 : 투자의견 매수, 목표주가 27,000원
▶ 2018년 7월 6일 포스코대우 리포트 주요내용
영업실적은 국제유가와 상관관계가 높다. 자원개발부문의 영업이익 비중이 크고, 미얀마 가스전의 판매단가가 국제유가와 연동되기 때문이다.
몇년간의 구조조정 효과와 무역부문 정상화로 수익성이 크게 개선됐다. 자원개발부문의 이익증가로 최대 실적도 가능하다. (현재 유가 수준에서 미얀마 가스전 연간 3000억원 이상 영업이익 가능성)
2018년 실적은 매출액 24조4000억원, 영업이익 5426억원으로 전망한다. (2017년 대비 각각 8.2%, 35.2% 증가 예상)
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