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해성디에스 주가 전망 - 자동차산업 패러다임 변화 수혜주
- 삼성증권 : 투자의견 매수, 목표주가 24,000원 유지
▶ 2018년 6월 21일 해성디에스 리포트 주요내용
2018년 1분기 실적(연결기준)은 매출액 879억4668만원, 영업이익 66억4823억원이다. (2017년 동기 대비 각각 13.7% 증가, 36.4% 감소)
2018년 2분기 실적은 매출액 960억원, 영업이익 85억원으로 전망한다. (자동차용 반도체기판 매출성장으로 예상치 부합 예상)
전기차 및 전장부품 수요 증가로 리드프레임 매출의 고성장이 지속될 전망이다. 최근의 원화 약세는 수출매출 비중이 90%이상인 해성디에스에게 긍정적이다.
미국, 중국간 무역갈등이 지속될 경우 중국에 공장이 위치한 상위 경쟁사의 입지 축소로 해성디에스의 글로벌 M/S가 확대될 가능성이 높다. 자동차 산업패러다임 변화의 수혜주다.
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