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대림산업 주가 전망 - 이란 이스파한 프로젝트는 예상된 리스크
- 신영증권 : 투자의견 '매수', 목표주가 10만원 유지
- 이란 이스파한 프로젝트 계약 해지는 예측 가능한 리스크일 뿐
1. 대림산업 - 이란 이스파한 프로젝트 계약 해지
- 6월 1일 공시 : 2조2334억원 규모 이란 정유 설비 계약 해지
- 계약 취소로 수주잔고 1분기 말 기준 24조9988억원 → 22조8260억원으로 감소
- 4월 9일 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 핵 협상 탈퇴 공식화 이후 시장이 충분히 예측할 수 있었던 리스크 → 주가에 미리 반영된 것으로 판단
2. 대림산업 주목할 점
- 예상하기 어려운 신규 수주 가능성에 주목할 필요
- 2018년 해외수주 가이던스는 보수적인 액수인 7000억원
- GTX-A, 남북 경제협력 가능성, 국내 NCC 증설 등 국내 수주 회복 가능성
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