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삼성SDI 주가 전망 - 삼성에스디아이 2차전지 경쟁력 강화
- NH투자증권 : 투자의견 '매수', 목표주가 27만원 유지
- 2차전지 사업 경쟁력 지속적 강화, 삼성디스플레이 우려 해소 시기 도래 등
1. 2018년 1분기 삼성SDI 실적 및 코멘트
- 매출액 : 1조9100억원
- 영업이익 : 720억원 (일회성 비용을 제거하면 800억원 상회)
- 소형 2차전지 : 스마트폰용 폴리머전지 물량 증가 등으로 실적 개선
- 중대형 2차전지 : xEV용 공급 물량 2017년 동기 대비 58% 증가
- 전자재료 : OLED 소재 판매가 부진했지만, 양호한 반도체 소재 판매로 실적 하락 방어
2. 2분기 삼성SDI 실적 전망
- 2분기 영업이익 1290억원 전망
- 소형 2차전지 : Non-IT용 원형전지 볼륨 성장에 따른 성장률 제고
- 중대형 2차전지 : ESS 수주 효과 극대화 전망
- 전자재료 : 주요 고객사의 OLED 가동률 회복
- 삼성성디스플레이 proxy 역할 6월 이후 재인식될 것으로 전망
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