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LG이노텍 2017년 4분기 영업이익 전망 - KB증권
- 목표주가 22만원, 투자의견 매수
- 4분기 영업이익 3분기 대비 238% 늘어난 1888억원로 추정 (시장 기대치 1566억원을 21% 상회)
- 영업이익 예상치 : 2017년 3440억원 (12% 상향), 2018년 5444억원 (7% 상향)
- 매출액 예상치 : 2017년 4조6000억원, 2018년 5조8000억원
▶ 실적 증가 이유 - 2018년부터 3D카메라는 LG이노텍의 강력한 성장 엔진이 될 것
- 4분기 광학 솔루션 매출 3분기 대비 2배 증가한 2조1000억원으로 예상 (아이폰8 플러스, 아이폰X 판매호조에 따른 듀얼카메라, 3D 센싱모듈 출하증가)
- 3D 센싱모듈은 2018년에도 독점적 공급지위 확보 가능할 전망
- 2020년 3D 센싱모듈 매출은 3조원으로 2017년 대비 7배 이상 급증할 전망
- 애플 및 안드로이드 진영에서 3D 카메라를 기본 탑재한 차기 스마트폰 출시 예상
- 애플이 북미 3D카메라에 공격적인 투자 단행 → LG이노텍의 3D 센싱모듈 생산능력 확대에 긍정적 영향 기대
- 2018년 사상 최대 실적 기록 전망 : 광학솔루션 매출성장 + 전장부품의 장기 성장성 반영
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