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셀트리온 주가 전망 - 실적 추정치 부합 예상
- NH투자증권 : 투자의견 매수, 목표주가 34만원 유지
▶ 2018년 7월 10일 셀트리온 리포트 주요내용
2018년 2분기 실적은 매출액 2525억원, 영업이익 1267억원으로 전망한다. (2017년 동기 대비 각각 16.8% 증가 예상, 5.5% 감소 예상)
연구개발비, 인건비 증가로 마진의 소폭 감소를 추정한다. 예상 실적은 국내 증권사 실적 전망치 평균에 부합하는 수치다.
셀트리온헬스케어의 2분기 실적 우려가 있지만 당장 셀트리온에 전가되지 않을 것으로 예상한다. 7월 내 FDA의 추가 실사를 예상한다. 3분기 중 공장이슈는 해소될 것으로 전망한다.
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